公司理财师(理财师的工作内容)

1、想做理财规划师，我觉得首先要弄清楚理财规划师究竟是做什么的中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义是这样的金融理财是指理财专业人士通过收集客户家庭状况财务状况和生涯目标等资料，与客户共同界定其理财目标及优先。

2、RFPRegisteredFinancial PlannerRFP证书是由美国注册财务策划师协会RFPI于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

3、理财师即理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的理财规划师国家职业标准，理财规划师是指运用理财规划的原理技术和方法，针对个人家庭以及中小企业机构的理财目标。

4、银行的理财师推荐理财产品，基金公司的推荐基金，保险公司推保险，基本都是这种模式，他们的收入跟推销的业绩成正比理财师不是不能给客户作综合的资产安排，而是安排中往往会跟自己的利益有冲突所以要生存，只能是当一个。

5、其次可以选择保险公司的相应职位因为学习rfp课程，能够获得一个较为丰富的理财知识，也能学到更先进的理念，增加了个人核心竞争力相关信息RFP考试也称注册财务策划师考试是美国注册财务策划师学会RFPI为业界教育和培训。